1911 年，陈真（陈国坤 饰）为师父霍元甲报仇后遭日方通缉，在同盟会帮助下隐匿天津。在同盟会负责人万国忠指引下，陈真加入同盟会，受托调查军阀与日本在天津租界的勾结。执行任务时陈真遭伏击、同伴中毒，与曾为敌的武术名家郑绍远从对决转为联手，最终在租界内与日本军阀头目宫本弘一决一死战，揭穿日谍与军阀的阴谋。